Problématiques
Des informations clients dispersées entre plusieurs outils, rendant le suivi difficile à lire et à partager.
Des reportings encore construits manuellement, chronophages et rapidement obsolètes.
Une visibilité insuffisante sur les factures payées, les impayés et les signatures toujours en attente.
Des documents, échanges et relances peu connectés, avec un risque d’oubli à chaque étape du parcours client.
Objectifs
Centraliser les données, les documents et l’historique de chaque client dans un espace unique.
Donner à l’équipe une visibilité immédiate sur les paiements, les impayés et les signatures en attente.
Automatiser les reportings, les notifications et les relances pour fluidifier la communication client.
Outils utilisés
Les résultats
Un espace client centralise désormais les informations, les documents, les échanges et les statuts de suivi.
Les équipes identifient immédiatement les paiements reçus, les impayés et les signatures à relancer.
Les reportings sont générés automatiquement à partir de données actualisées et partagées.
Les relances et les workflows automatisés rendent la communication plus fluide et sécurisent le suivi client.
1 espace
Pilotage centralisé
Temps réel
Visibilité client
Automatisé
Reportings & relances
Scalezia - Média
Scalezia
Scalezia voulait centraliser l’information, intégrer l’IA à ses processus et mieux exploiter les opportunités présentes dans son CRM.
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MGRH - Cabinet de recrutement
MGRH
MGRH voulait générer en un clic ses propositions commerciales personnalisées, sans passer ses week-ends à reconstruire de longs documents sur Canva.
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